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PE迎IPO收获期徐新潜伏益丰药房 两PE借柳药暴赚7亿

2014-12-6 22:46:41证券日报 【字体:

    12月4日,新股柳州医药首登上交所,与此前新股走势一致,柳州医药在开盘后随即飙涨,截至收盘,报37.76元/股,涨幅高达44.01%。

    根据柳州医药《首次公开发行股票招股说明书》,公司每股发行价为26.22元/股,发行市盈率19.71倍,总股本为1.13亿股。上市第一天,总市值就达到了42.48亿元。

    《证券日报》记者发现,在柳州医药此次上市背后,有苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)占股比例为9.75%,Jiuding Venus Limited 持股比例为6.46%,按照昨日42.48亿元的市值计算,周原九鼎和Jiuding Venus Limited两家创投机构持有的股票市值合计将近6.89亿元。

    此外,证监会12月3日宣布包括益丰大药房连锁股份有限公司等三家公司首发申请获得通过,而由徐新掌握的今日资本系也潜伏其中,通过此轮上市也将收获颇丰。

    柳州医药上市两家PE有望退出

    在大盘一路高歌猛进中,昨日柳州医药作为首发新股也顺应这涨势,以37.76元/每股的收盘价,涨幅高达44.01%。

    在新股疯涨狂欢的背后,《证券日报》记者发现,包括周原九鼎及Jiuding Venus Limited在内的两家创投机构自潜伏其中四年,最终收获颇丰。

    根据《柳州医药招股说明书》显示,周原九鼎及Jiuding Venus Limited分别持有柳州医药9.75%和6.46%的股份。其余还有柳州柳药投资中心(有限合伙),持股比例为5.85%;柳州众诚投资中心(有限合伙)持股比例5.5%;柳州新干线投资中心(有限合伙)比例为4.94%。

    但,柳州投资、众城投资和新干线投资是由委托工会代持股权的柳州医药138名普通职工及8名原始登记注册股东(郑祖春、邓华琨、蔡雄昌、冯丹林、郑彦萍、麻江、潘仕诚、何权)成立的三家合伙企业。

    公开资料显示,2010年6月24日,柳药有限引入外部投资者苏州周原九鼎投资中心为公司股东,周原九鼎出资9090万元,认缴新增注册资本353.188万元,增资价格为每元出资额25.74元;2010年11月29日,周原九鼎将公司注册资本141.88万对应的股权作价3745.08万元转让给Jiuding Venus Limited,使其持有6.46%的股权比例。

    如今,按照二者的股权比例,以昨日柳州医药42.48亿元的总市值计算,潜伏四年之久的周原九鼎和Jiuding Venus Limited两家PE机构持有的股票市值合计将近6.89亿元。

    此外,截至2013年12月31日,周原九鼎的总资产为6.7亿元,净资产为6.6亿元;2013年实现净利润为879.37万元;主营业务为股权投资的Jiuding Venus Limited截至2013年12月31日,总资产为565.49万美元,净资产为0.03万美元;2013年净利润亏损0.03万美元。

  今日资本潜伏益丰大药房五年

    除了昨日首次挂牌上市的柳州医药外,证监会在12月3日晚间宣布,包括浙江永艺家具股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司和益丰大药房连锁股份有限公司三家公司首发申请获得通过。

    益丰大药房连锁股份有限公司招股说明书显示,今日资本XV和今日资本XIV是公司改制设立时的主要发起人,为公司原始股东,今日资本XV持股数量为1905.6万股,持股比例为15.88%;今日资本XIV持股数量未1894.8万股,持股比例为15.79%。

    资料显示,2009年2月,为扩大经营规模,满足业务发展需要,益丰有限引进今日资本增资作为股东,今日资本XV以等值于1亿元人民币的美元溢价认缴益丰有限新增的注册资本1301万元。

    同年10月18日,益丰有限再次引进今日资本XIV,以等值于1亿元人民币的美元溢价认缴益丰有限的注册资本1294.1万元。

    公开资料显示,今日资本XV成立于2008年6月11日,今日资本XV总资产为1528.14万美元,净资产225.35万美元,2014年1月份至6月份实现净利润109.51万美元;

    今日资本XIV成立于2008年6月12日,总资产为1471.31万美元,净资产59.18万美元,2013年全年实现净利润55.12万美元,截至2014年6月30日(未经审计),今日资本XIV总资产1471.31万美元,净资产168.05万美元,2014年1月份至6月份实现净利润108.87万美元。

    如此看来,上述两家今日资本系往年的利润情况都不差。进一步查看发现,今日资本XV和今日资本XIV被CTCG Fund(Cayman)间接控股,Capital Today Partners LTD又是CTCG Fund(Cayman)的控股股东,徐新100%控股Capital Today Partners LTD。

    如此看来,徐新才是背后的大老板,公开资料显示,徐新目前就职于今日资本(香港)有限公司总裁,并担任中华股权投资协会理事、上海相宜本草化妆品股份有限公司董事、益丰大药房连锁股份有限公司董事、湖北良品铺子食品有限公司董事、安徽三只松鼠电子商务有限送死董事、上海珠宝贸易有限公司董事等多职。

    除益丰大药房连锁股份有限公司外,浙江永艺家居股份有限公司背后也有浙江蓝山潜伏四年,2011年浙江蓝山以货币现金825万元认缴新增注册资本90万元,占公司股权比例1.5%。

    成立于2009年6月份的浙江蓝山,其背后蓝山投资有限公司是浙江蓝山的单一股东,持有浙江蓝山100%的股权,主要由王晓明及张引生所控制。

    如今二者过会,将为潜伏其中的创投机构带来的巨大回报。


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